Troisième secteur et impact social : outils de mesure et d’analyse

L’impact social est l’objectif de tout projet européen : découvrons comment le mesurer.

Pourquoi l’impact social

Nous avons déjà abordé le thème de l’impact social sous différents angles : en présentant des guides approfondis et le Plan d’action pour l’économie sociale. des guides d’approfondissement et le Plan d’action pour l’économie sociale une vue d’ensemble des principaux fonds et programmes européens dans ce domaine. fonds et programmes européens dans ce domaine et des informations utiles sur le lien entre l’investissement à impact, les fonds européens et les PNR. lien entre l’investissement à impact, les fonds européens et les PNR. . En particulier, nous avons rappelé :

• Comment le concept d'"impactimpact"est au cœur de tous les projets européens qui, par leur nature même, sont appelés à produire des changementsau niveau tangible (output / résultats), au niveau comportemental et institutionnel (outcome / objectif spécifique) et plus généralement au niveau systémique et social (impact / objectif général). C’est dans l’intention de provoquer ces changements que la logique de structuration et de mise en œuvre d’un projet européen ;
• L’impact est, dans une plus large mesure encore, un aspect "structurant". structurant à la fois dans la conception plus récente des fonds européens (s’éloignant du "reporting sur les dépenses" pour aller vers un "reporting sur les résultats") et dans la conception de l’évaluation de l’impact des projets.rapport sur les résultats obtenus"), que dans léconomie sociale et deinvestissement d’impact (qui font de l’impact social l’ordre de grandeur pour mesurer l’efficacité d’une activité économique et d’un investissement).

Focus : mesurer l’impact social

Nous consacrons cette nouvelle étude approfondie à l’examen des outils et des méthodologies de mesure de l’impact.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur des guides et des suggestions élaborés par ceux qui ont fait de l’impact leur raison d’être.à savoir les investisseurs d’impact e les philanthropes du risque .

Il existe également dans ce domaine des réseaux et des organisations de référence au niveau italien, européen et international, tels que la SIA (Social Impact Agenda for Italy) et le GSG (Global Steering Group for Impact Investment), que nous avons déjà déjà mentionné . Aujourd’hui, nous analysons les ressources et les outils fournis par :

• EVPA (European Venture Philanthropy Association) ;
• SVI (Social Value International) ;
• IMP (Impact Management Platform) ;
• PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) ;
• GIIN (Global Impact Investing Network).

Bien qu’il s’agisse d’instruments produits dans le domaine spécifique de l l’investissement d’impact et de la philanthropie de risque leur pertinence et leur applicabilité s’étendent aux projets européens et, surtout, aux dispositions organisationnelles et aux stratégies des organisations travaillant avec des projets européens. Attention : tous les documents proposés sont en anglais.

1. Les outils de l’EVPA

• Bibliothèque d’impact de l’EVPA (outil en ligne). Une collection très complète de rapports, de publications et de documents (provenant également de sources externes) sur le thème de l’impact ;
• Observatoire des financements européens de l’EVPA (outil en ligne). Un outil en ligne pratique pour identifier plus facilement les financements, les instruments financiers et les opportunités liés à l’économie sociale ;
• Un guide pratique pour mesurer et gérer l’impact (pdf, 2015, 140 pages, soutenu par la Fondation CRT ). Illustration détaillée d’une méthodologie en 5 étapes pour gérer et mesurer l’impact : 1. Fixer des objectifs ; 2. Analyser les parties prenantes ; 3. Mesurer les résultats : résultats, impact et indicateurs ; 4. Vérification et évaluation de l’impact ; 5. Suivi et rapports. Pour chacune de ces phases, des suggestions pratiques, des questions directrices, des outils méthodologiques pouvant être utilisés et des indications d’approche sont fournis ;
• Principes de gestion de l’impact (pdf, 2017, 8 pages). Un bref résumé des 5 étapes de la mesure de l’impact social ;
• Stratégies d’impact (pdf, 2018, 84 pages, soutenu par Fondation CRT ). Analyse des options et des stratégies qu’une organisation peut mettre en œuvre pour structurer son activité autour du concept d’impact ;
• S’orienter dans la mesure et la gestion de l’impact (pdf, 2021, 66 pages, soutenu par la Fondation CRT ). Un guide décrivant les étapes et les processus par lesquels une organisation passe pour intégrer la mesure de l’impact dans ses choix stratégiques, en contextualisant dans ce "voyage" les 5 composantes de la gestion de l’impact (définition des objectifs, analyse des parties prenantes, mesure des résultats, évaluation de l’impact, suivi et rapports) ;
• Cartographie des initiatives de mesure et de gestion de l’impact (pdf, 2022, 20 pages, soutenu par la Fondation CRT ). Une cartographie et une description sommaire des initiatives et méthodologies existantes dans le domaine de la mesure de l’impact (les principales sont reprises dans cet article).

2. Les outils de SVI

• Les principes de la valeur sociale (pdf, 2021, 6 pages). Un résumé des 8 composantes de la "valeur sociale" d’une organisation ou d’une action, comprise comme un changement positif produit chez les bénéficiaires ou une population. Ces composantes identifient également les étapes nécessaires à la production et au maintien de la "valeur sociale" et la base de son évaluation ;
• L’objectif des principes de la valeur sociale et des normes SVI (pdf, 2022, 13 pages). Une explication du champ d’application des principes et des normes proposés : il comprend "tous ceux qui cherchent à mesurer les changements générés par les activités de leur projet" ;
• Normes et orientations de l’IVS (outil en ligne). La page d’accueil pour accéder aux différents documents. Vous pouvez accéder à des documents plus détaillés en consultant les pages de chacun des 8 volets (#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8)
• Norme 1 de l’IVS : impliquer les parties prenantes (pdf, 2019, 27 pages). Ce qu’il faut faire pour impliquer les parties prenantes, ce qui est essentiel pour déterminer la base de l’impact, avec les étapes du processus et les méthodologies ;
• Norme SVI 2 : comprendre ce qui change (pdf, 2019, 19 pages). Suggestions et méthodologies pour la définition des effets recherchés, de leurs indicateurs et pour la collecte et l’analyse des données nécessaires à leur mesure ;
• Norme SVI 3 : Accorder de l’importance aux choses qui comptent (pdf, 2019, 39 pages). Suggestions et méthodologies sur la manière de "valoriser" les variables intrinsèquement non monétaires ;
• Norme SVI 4 : n’inclure que ce qui est important (pdf, 2020, 16 pages). Des suggestions et des méthodologies sur la manière de garantir que les différentes composantes de la "génération de valeur sociale" sont étayées par des preuves vérifiables et matérielles ;
• Normes SVI 5 (ne pas surévaluer) , 6 (être transparent) , 7 (vérifier le résultat) , 8 (être réactif) (outil en ligne). Quatre autres documents sont en cours d’élaboration sur les composantes ultérieures de la "valeur sociale". Cependant, à partir de chaque page, il est déjà possible d’accéder à divers documents intéressants relatifs à chaque composant ;
• Guide du retour social sur investissement (SROI) (pdf, 2012, 108 pages). Un guide qui vise à éclairer les concepts et procédures de base liés à la mesure de l’impact et de la valeur sociale des actions et des projets. Un document de départ unique se décline ensuite en principes et normes énumérés ci-dessus ;
• Démarrer avec le retour social sur investissement (SROI) (pdf, 8 pages). Une version schématique et concise du grand guide (voir point précédent) ;
• Outils de gestion de l’impact social pour les jeunes entrepreneurs sociaux (pdf, 2017, 142 pages). Un guide très complet et détaillé. Malgré son objectif spécifique (les jeunes entrepreneurs), il comprend de nombreux conseils pratiques et opérationnels d’utilité générale, organisés en quatre étapes de travail (planification, action, évaluation et révision) ;
• Les rapports sur les objectifs de développement durable et le cadre international de la valeur sociale (pdf, 2019, 8 pages). Un document qui met en relation les 8 composantes de la "valeur sociale" et les processus connexes en vue de mesurer leur contribution aux ODD.

3. La plateforme de gestion de l’impact

Outil de gestion de l’impact pour les organisations (outil en ligne). Un outil utile pour suivre et approfondir pas à pas une méthodologie d’évaluation d’impact, avec un accent particulier sur les choix d’une organisation, mais qui peut être étendu aux activités de projet. Il fournit un cadre très détaillé, organisé selon les phases ou composantes suivantes, chacune d’entre elles fournissant 1) une explication générale, 2) le lien vers des outils méthodologiques externes qui peuvent être utilisés pour cette phase ou cette composante, 3) un glossaire des termes clés se rapportant à cette phase ou à ce composant.

• Définition de fondements (en termes de gouvernance, de stratégie et d’approche de la gestion) pour toutes les phases ou composantes ultérieures ;
• Identification ou révision des objectifs pour orienter sa stratégie ;
• Identification des thèmes de la durabilité que vous souhaitez mesurer et gérer ;
• Sélection des métriques pour mesurer les résultats et les performances en matière de développement durable ;
• Collecte d’informations d’informations Informations contextuelles permettant d’évaluer l’impact des actions ;
• Estimation de la valeur créée (et/ou érodée) pour les différentes parties prenantes, afin de comparer les décisions et les options disponibles ;
• Vérification La vérification de l’information pour s’assurer qu’elle est fiable et qu’elle peut être utilisée pour la prise de décision ;
• Collecte toutes les informations disponibles utiles à la prise de décision ;
• Divulgation des informations sur ce qui a été réalisé à l’intention de diverses parties prenantes externes ;
• Comparaison avec d’autres organisations et comparaison des performances avec d’autres organisations (référence pour la fixation de nouveaux objectifs).

4. Instruments du PNUD

• Ressources du PNUD sur l’impact des ODD (outil en ligne). La page de référence avec les outils et les documents fournis par l’Impact SDG du PNUD ;
• Mesure et gestion de l’impact pour les ODD (cours en ligne). Un cours gratuit sur la manière d’intégrer l’impact des objectifs de développement durable dans les choix opérationnels et stratégiques d’une organisation ;
• Brochure du PNUD sur l’impact des ODD (pdf, 2022, 3 pages). Une revue des outils fournis par SDG Impact, avec des liens pour un accès direct ;
• Normes d’impact sur les ODD - entreprises (pdf, 2021, 24 pages). Les critères qu’une entreprise doit adopter pour avoir un impact positif sur les ODD. Elles sont organisées en quatre thèmes principaux (stratégie, gestion, transparence et gouvernance, également repris dans un tableau de bord). publication similaire de l’OCDE) et associée à une éventuelle voie de certification ( Sceau de l’impact sur les ODD ) et à des outils spécifiques pour les entreprises ( Plateforme des investisseurs SDG ).

5. Les instruments du GIIN

• Bibliothèque de recherche du GIIN (outil en ligne). Une revue très complète des documents et ressources produits par l’organisation sur diverses questions liées à l’impact. Certains documents sont très techniques et spécifiques, d’autres peuvent constituer un recueil utile ou une étude sectorielle approfondie ;
• COMPASS : la méthodologie pour comparer et évaluer l’impact - guide de l’investisseur (pdf, 2021, 43 pages). COMPASS est un outil méthodologique complet de mesure et de comparaison de l’impact. Il est principalement destiné à ceux qui doivent faire des choix d’investissement dont ils souhaitent évaluer l’impact social au sens large, mais les outils et les méthodes sont applicables à divers domaines. Elle s’articule autour de quatre étapes principales : définir le type de décision à prendre, recueillir des informations précises sur l’impact, analyser les informations et tirer des conclusions, et appliquer les résultats de l’analyse ;
• COMPASS : la méthodologie pour comparer et évaluer l’impact - guide du fournisseur de services d’analyse de données (pdf, 2021, 43 pages). Il reprend les mêmes points que le guide général (voir point précédent), mais se concentre sur les besoins et les méthodes de ceux qui doivent collecter et analyser les données nécessaires à l’évaluation ;
• Méthodologie de normalisation et de comparaison des performances en matière d’impact (pdf, 2020, 38 pages). Un document qui examine de plus près la question de la normalisation des données, nécessaire à l’évaluation comparative et à la prise de décision sur les questions d’impact ;
• Comprendre la performance de l’impact : investissements dans l’agriculture (pdf, 2020, 70 pages). Aperçu thématique et application de l’analyse des données d’impact au secteur agricole ;
• Comprendre la performance de l’impact : les investissements dans l’inclusion financière (pdf, 2020, 62 pages). Un aperçu thématique et l’application de l’analyse des données d’impact au domaine de l’accès au crédit et aux instruments financiers.